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인프라금융자문 - SI/금융기관영업 부문

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직무소개

국내 인프라(SOC 및 신재생에너지)사업에 대한 최적의 금융 자문 서비스 제공 1. SI 영업국내외 PPP(Public-Private-Partnership )사업, 민간투자사업, 신재생에너지사업 등 인프라사업을 영위하는 시행사, 건설사, 설계사 등 신규사업을 개발하는 고객사에게 사업의 최초 개발에서부터 금융 완결단계까지 재원조달 및 금융구조, 금융조건 협상 등 최적의 금융자문 방안을 수립하여 제시합니다.1) 협약 체결 단계 사업시행자 선정을 위한 사업제안서 작성 단계에서 예비 재무적투자자, 예비 대주단의 구성 계획을 수립하고, 유사사업 사례 및 사업의 특성을 감안하여 사업제안서에 제시할 사업수익률, 자본구조, 금리수준, 금융부대비용 등 재무조건에 대한 Advisory 역할을 수행합니다. 우선협상대상자로 지정된 이후에는 대정부(주무관청) 협상에 참여하여 협상전략을 수립하고, 실시협약에 반영될 사업수익률 및 주요 금융조건에 대한 협상을 수행합니다.2) 금융약정 체결 단계 체결된 실시협약 조건을 바탕으로 재원조달을 위해 사업주간사(SI)와 금융주선기관간 주요 금융조건(Terms & Conditions) 협상에 대한 자문 역할을 수행하고, 자금모집(Syndication) 단계에서는 직접 국내 기관투자자를 대상으로 사업설명 및 Q&A를 진행하며, 마지막으로 약정서류 협상(Documentation)에 대한 자문업무를 수행함으로써 최종적으로 금융약정 체결에 이를 수 있도록 자문업무를 수행합니다.3) 사후관리 금융약정이 체결된 사업의 재무적투자자 출자 및 대주단의 인출을 위한 선행조건의 검토업무, 건설 및 운영단계에서 발생하는 이슈사항에 대한 관리 및 대응방안 수립 등 자문업무를 수행합니다. 2. 금융기관 영업금융자문 업무수행을 위한 인프라금융시장의 기관동향, 시장 유동성 및 금리수준 파악 등을 위해 금융주선업무를 수행하는 국내 시중은행 및 인프라사업에 투자하는 보험사, 연기금, 공제회 등과 네트워크를 구축하여 인프라시장의 동향을 파악하고, 고객사에 금융자문업무 수행에 필요한 시장성 있는 정보를 제공할 수 있어야 합니다.

필수 역량

인프라사업에 대한 풍부한 지식의 전문인력이 필요합니다. 1. 재무분석능력고객사가 필요로 하는 인프라사업의 금융자문 업무의 바탕에는 사업성 분석이 필수이며, 이를 위한 금융재무모델의 구축 및 민감도 분석 업무를 수행하여 전문적인 금융자문서비스를 제공하여야 합니다. 2. 전략적 협상능력주무관청(정부)과의 실시협약 협상 및 금융주선기관(시중은행)과의 금융조건 협상 자문업무 수행을 위해서는 최근 추진된 사업의 협약 조건 및 금융 조건 정보를 상시 파악하고, 해당 정보를 바탕으로 고객사의 니즈에 부합하는 협상전략 수립 및 협상 대행업무를 수행할 수 있어야 합니다. 3. 네트워킹능력Deal Pipeline 확보를 위해서는 사업을 추진하는 사업주간사 및 금융주선업무를 수행하는 국내 시중은행 등 인프라사업의 다양한 시장참여자와 Relationship을 구축을 통하여 추진되고 있는 Deal 정보 및 시장동향을 파악할 수 있어야 합니다.